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安信明兴获金麒麟新锐分析师交运物流第二 看好快递
2019-12-01 来源: 】 浏览:次 评论:0

  新浪财经讯 11月28日,预见2020•中国分析师大会上,新浪金麒麟(16.190, 0.11, 0.68%)最佳分析师评选结果出炉。合计1.8万亿规模主动权益基金从35家券商的500个报名团队中,票选出最佳分析师149名、新锐分析师83名、最佳研究所7个、特色研究所3个。

  首届新浪金麒麟新锐分析师交运物流行业:

  第二名,安信证券研究团队,明兴。

  “双11”快递包裹基本完成妥投,11月11日-16日高峰期间快递包裹量同比+22.7%,符合预期,当前龙头快递估值具备吸引力。1)双11快递包裹基本完成妥投,高峰期间件量增长22.7%:根据国家邮政局网站披露数据,截至21日17时,除边远地区外,主要寄递企业揽收的邮(快)件已妥投22.51亿件,妥投率达到97.5% ,“双11”大促快递服务基本收官。此外,11月11日至16日高峰期内共处理邮(快)件23.09亿件,同比增长22.69%,基本符合我们预期。

  2)受双11促销力度加大影响,部分10月网购需求后移,10月行业及企业件量增速放缓,10月量同比/环比9月增速变化:顺丰+45.5%/+7.5pts,韵达+30.3%/-10.3pts、申通+37.4%/-13.3pts、圆通+36.9%/-5.3pts。

  3)进入电商旺季,各家不同幅度提价:10月份快递行业整体单价水平为11.43元,同比上升0.4%,单价环比9月,韵达涨0.11元,申通持平,圆通提升6分(进入电商旺季,各家不同幅度提价),韵达单价环比提升幅度领先同行。

  4)在宏观经济放缓背景下,快递行业景气度持续超市场预期,另外由于各家公司成本差异缩小、客户对价格敏感性降低,我们预计电商快递单价降幅或收窄;头部快递公司由于具备成本及服务优势,集中度将进一步上升。当前快递行业正式进入旺季,各快递企业开启旺季提价(中通圆通已经发布调价通知),建议重点关注业绩高增长+估值回落具备吸引力的韵达股份(29.070, -0.56, -1.89%),量增速回升、盈利能力有望逐季改善的顺丰控股(37.950, 0.32, 0.85%),同时关注低估值的圆通速递(12.410, -0.11, -0.88%)与申通快递(18.200, 0.06, 0.33%)。


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